プライベートバンカー資格の解説
プライベートバンカー資格は、富裕層や企業のオーナーに対して、事業や資産の承継、相続に関する包括的な金融サービスを提供するための資格です。この資格を持つことで、顧客のニーズに合わせたマネジメントを行うことができます。また、保険業界や不動産業界の専門家にもおすすめの資格です。
- 運営:
- URL: https://www.saa.or.jp/index.html
- 問合わせ:
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| 試験級 | 【シニアプライベートバンカー】 【プライマリープライベートバンカー】 【プライベートバンカーコーディネーター】 |
| 試験方法 | 【シニアプライベートバンカー】 筆記試験 【プライマリープライベートバンカー・プライベートバンカーコーディネーター】 コンピュータ試験(4肢択一式) |
| 実施日程 | 【シニアプライベートバンカー】年2回 【プライマリープライベートバンカー・プライベートバンカーコーディネーター】随時 |
| 申込期間 | 【シニアプライベートバンカー】3月、9月 【プライマリープライベートバンカー・プライベートバンカーコーディネーター】随時 |
| 申込URL | https://www.saa.or.jp/pb/index.html |
| 申込方法 | インターネット |
| 受験料 | 【シニアプライベートバンカー】20,000円 【プライマリープライベートバンカー】各単位8,400円 【プライベートバンカーコーディネーター】7,100円(税込) |
| 支払方法 | コンビニエンスストア ぺイジー(金融機関のATMやインターネットバンキングでの支払い) |
| 受験資格・対象者 | 【シニアプライベートバンカー】 プライマリープライベートバンカー資格保有者 または証券アナリスト(CMA)資格保有者 【プライマリープライベートバンカー・プライベートバンカーコーディネーター】 どなたでも受験できます。 |
| 試験会場 | 全国の試験会場 |
| 出題範囲 | 【シニアプライベートバンカー】 投資政策書の作成 【プライマリープライベートバンカー】 第1単位：ウェルスマネジメント 第2単位：税金、不動産 第3単位：リレーションシップ・マネジメント、マス富裕層、信託・エステートプランニング、職業倫理 【プライベートバンカーコーディネーター】 総合試験：ウェルスマネジメント、税金、不動産、リレーションシップ・マネジメント、マス富裕層、信託・エステートプランニング、職業倫理 |
| 学習の手引き | 【シニアプライベートバンカー・プライマリープライベートバンカー】 「プライベートバンキング」上下巻 【プライベートバンカーコーディネーター】 「プライベートバンカー入門 52の心得」 |
| 資格の更新 | 公式サイトをご確認ください。 |
